Utwory:
GDY ROZUM ŚPI - 5:41 - [sł.: Mikołaj Rybacki, Kornelia Rybacka, muz.: Percival Schuttenbach, aranżacja: Percival Schuttenbach]
ROSA - 3:33 - [pieśń z Podlasia, aranżacja: Percival Schuttenbach ]
PANI PANA - 5:18 - [pieśń polska, aranżacja: Percival Schuttenbach ]
POCAŁUNEK - 5:10 - [słowa: Howard Pyle, tłumaczenie: Jerzy Krzysztoń, muz.: Mikołaj Rybacki, aranżacja: Percival Schuttenbach ]
AZIARECHKA - 4:49 - [pieśń białoruska, aranżacja Percival Schuttenbach ]
JADĄ KONIE- 5:52 - [pieśń polska, aranżacja: Percival Schuttenbach ]
LAZARE - 5:05 - [pieśń bułgarska, aranżacja: Percival Schuttenbach ]
REAKCJA POGAŃSKA - 4:32 - [sł. K. Iłłakowiczówna, „Święty Ostrów” (fragment), muz. i aranżacja: Percival Schuttenbach ]
OJ DIDO- 4:11 - [sł.: J. Tuwim, „Z uroczysk”, muz. i aranżacja: Percival Schuttenbach]
SATANISMUS (Braniewo song) - 7:00 - [sł.: najbardziej wytrwali uczestnicy VIII Althingu w Braniewie, muz. i aranżacja: Percival Schuttenbach ]
PASLA - 5:01 - [pieśń ukraińska, aranżacja: Percival Schuttenbach]