01. Инструментал
02. Твоя сестра
03. Алкоголь
04. Инструментал
05. Сквозняки
06. Апельсин сновидений
07. Тебя ищут
08. Инструментал
09. Твои плакаты
10. Ищу тебя
11. Инструментал
Дэймон Бутс - Бас, голос
Алексей Хим - Ударные
Виталий Астафьев (ЕЛ) - Гитара (1,4,7-11)
Николай Жуев (РАК) - Гитары (2,3,5)
Сергей Комаров - Гитара (6)
Музыка и слова - Дэймон Бутс
Записан в 2008-2009 г.